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疫情、通胀与世界大战

网站小编 by 网站小编
2021年12月9日
in 国际新闻, 财经
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疫情、通胀与世界大战
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作者: 罗文益 – 读书,读事,读人。

导语

如果一个80年前的经济学家,穿越到今天,面对新冠疫情,他一定会很奇怪,奇怪于我们这个世界的经济为啥还没有崩溃,为啥还没有爆发新的世界大战。

按照他的经验,以及当时正统的经济学原理,世界的经济应该是:疫情带来大封锁——封锁导致经济快速收缩,货币短缺——紧缩的经济螺旋下降,买家啥也买不到,卖家什么也卖不出去——政府用印刷大量纸币的方式刺激经济,但有效需求因为隔离而不足,结果导致通缩化为恶性通胀。

拿1929年美国大萧条来说吧,经济紧缩,一边是路有冻死骨,另一边是农场主把牛奶倒掉,买家和卖家就这么隔离着,教科书般的通缩。

再拿一战结束后(1919—1923)的德国来说,当时的政府叫“魏玛德国”,从通缩到通胀,纸币印刷量飙升了1280亿倍,物价指数达到了战前的1.4万亿倍。

后来的事情咱知道了,这些经济危机,头部资本主义国家在内部难以解决,人民怨声载道,希特勒、墨索里尼上台,日本军变,为了转移矛盾,最终爆发人类历史上最大规模的战争——第二次世界大战。

在今天,我们该如何回答这位经济学家?——我们的世界,不说今天,在将来,也会因为疫情、通缩(以及今天为解决通缩而印钱的全球通胀),发生剧变吗?

今天,我给大家试着聊聊这个问题。

先说结论:短期剧变不会有,长期的隐患,确实存在。

1. 先讲会爆发世界大战的这条线

一战结束以后,全球的货币,还是以黄金为硬通货的。虽然大家下馆子用的确实是纸币,但是这些纸币,可以到银行去兑换黄金。这就是金融学里面的“金本位”,以黄金作为货币的本位币。

为啥要搞金本位?马克思说的好,黄金天然就是货币。它物理特性好,历史悠久,连跟主流大世界隔离的美洲印加帝国,人家也喜欢穿金戴银,可以说,黄金当货币,人人都happy。

第二个因素,是它可以促进全球贸易,有利于全球化。为啥呢?因为大家都用黄金,那么等于全球的货币是统一的,买也好,卖也罢,直接拿黄金当钱,大家心里都舒坦。而且只要你有黄金,你去到全球各地,都可以无障碍做买卖。各位想想,黄金做国际货币,交易是不是极为自由?黄金的通用性是不是非常全球化?

第三个因素,就有点金融了,那就是黄金的供应是基本稳定的——地球的黄金就这么多,每年的开采也就那么多。对一个政府来说,那么就阻止了它乱印钱,因为钱必须得和黄金挂钩,不挂钩那就是擦屁股都嫌硬的纸,印再多不仅没用,还会导致政府垮台。

而对国际社会来说,稳定的供应,保证了各国都勤奋工作——因为如果你不勤奋,天天好吃懒做,把家里的黄金都拿去买好东西,直接结果就是你国内黄金大幅减少——国内黄金减少,那么也就是国内流通的货币减少,最终导致全国市场大萎缩,陷入通缩危机,并很大概率引发社会革命。所以,每个国家,都很勤奋刻苦,力求不要让国内的黄金大流失。

可实际上呢,国家间竞争非常残酷,不是谁都有本事大挣黄金。拿农业来说,黑土地,随便扔把种子秋天就是大丰收;戈壁滩,哪怕你天顶星的黑科技你也种不出土豆来——这两个地方搞粮食竞争,显然非常不公平。

这时候,就得搞贸易战——戈壁滩国家,禁止黑土地国家卖粮食,或者说倾销粮食,保证自家的农民不破产;黑土地国家也生气,说我也禁止你出口石油给我。

你看到这里,可能会说,贸易战打了,接下来就是真刀真枪地干。理论上说确实有很大的可能性,但实际的历史并非如此,因为:各国还可以抢海外殖民地来补充经济的短板。

戈壁滩国家缺粮,那就去占领印度,印度人多,农业条件好,还可以给自己的廉价工业品当市场;黑土地国家缺石油,那就去搞中东,奥斯曼帝国衰败得太厉害啦,随随便便就能啃两口,再啃两口;所以,如果拿“金本位”去看历史,可以看到,殖民别国,其实一定程度上缓解了老牌欧洲国家们的经济对抗,并最终延缓了欧洲大战/世界大战的爆发。

2. 08年全球经济危机前后,有一本火遍大江南北的书,叫《货币战争》,作者宋鸿兵。

这本书现在来看,挺搞笑的,里面阴谋论,说“罗斯柴尔德”家族,把控了世界经济,什么美联储、英格兰央行、法国央行……全部都是他们家在操纵,里面没说咱中国的人民银行,估计是怕说出来笑掉大牙,或者过不了审吧。

看人看屁股,宋鸿兵讲阴谋论,终归是为了好看、好卖书,但他的屁股很明显,就是站“金本位”。所谓“邪恶的”罗斯柴尔德家族,其主要的阴谋,正是“废除金本位、控制各国央行”。

我上面说,金本位其实是很容易导致贸易战,甚至世界大战的,那么为啥宋老师还要站金本位呢?

道理很简单,那就是金本位所代表的自由主义——在金本位之下,买卖自由,谁也管不着,全球化一往无前。

这种自由,跟咱们今天很热的比特币类似——无记名、无国界、去中心化、自由交易,哪怕是杀人放火的服务,都能买到。

特别是“去中心化”。这概念看着很时髦,但其实自古以来的黄金就是“去中心化”的——不用谁来管,只要有市场,黄金就会在市场里自由流通。而自由市场,这种自由主义者们最喜欢的事物,它的好处那可是人家三天三夜都说不完的。

黄金带来的政治效果,就是谁都不用管——特别是国家不用管,维持小政府就行——世界就会自动调节。

“去中心”,去的是什么中心?就是经济中心,也就是各国的央行。而它最终,去的是政治中心,也就是国家。

这,才是人家的屁股。

当然,宋老师故事讲得好,说服了很多懵懂青少年(比如当年的我),让你看不见也摸不着人家的屁股,同时又因为不太懂经济学,很容易觉得还是黄金好、黄金有利于世界贸易与全球化。

但其实,用一个知识点,就能给它整破防,那就是:黄金产量,相对于全球经济的GDP的总量。

黄金,从近代到今天,增加了多少呢?查了下,从百年前到今天,大概增加了七八倍;而全球GDP呢?这一百年完全是大爆发,增加了百倍有余。

黄金的增长跟不上经济的大爆发,那么显然,用黄金当货币的全球经济,是很容易“货币不足”的,也就是“通用货币紧缩”。

通货紧缩,这就是引发两次世界大战的经济危机。

3. 今天的全球金融体系,其实就是为了避免再引发世界大战而创造的,也就是美元体系。

美元替代黄金,效果就是:它可以持续供应,不会发生严重的货币不足,也就是通货紧缩——经济缺乏货币怕啥,多多印钱就行。

这个钱,专业点讲,也叫“流动性”。就是经济这个东西,它最好的状态就是流动起来,生产与消费不停转,就像人一样,血液不断地流动,才有活力。缺货币,就是缺乏流动性,等于人的血凝固了,那不得出大事儿?

可惜,缺血虽不好,血太多,那也有问题。

假如你现在是个小国,你干的好好的,经济非常平衡。但是呢,作为全球流动性的美元突然开始增加,美联储不停地降低联邦基准利率(降息),你会发现,你小国的经济就这样开始混乱,你不得不想办法,对冲美元泛滥带来的危机。

啥叫“美元霸权”?很简单,就是美国随便印钱,或者减少货币(货币),那么,你就得睁大眼睛,去对冲美元带来的冲击——而你的对冲手段,比如购买与出售美国资产,等于是你自己,在用你国家的真资产,去帮美国人平衡风险。

最后的结果,就是你帮美国承担风险、损失。

严格来讲,美联储作为全球央行,可以狂印美元,让你被动接招,然后呢,迅速调整风向,战略收缩,让你再通货紧缩——在这种收与放的波动中,把你抢的底裤都穿不起。

唯一能阻挡美国这么干的,就是它自己的良心。当某人仅凭良心来限制对你的暴力,这就叫霸权。

美国有良心吗?有平衡世界经济那大公无私之心吗?

遗憾的是,美联储是美国开的,它首先对美国人民负责,而不是世界人民。

美联储之所以这么多年,都显得有良心,是因为美国经济是全球经济的压舱石,美联储只需要对美国负责,就基本能做到对全球经济负责。

而一旦美国出现经济危机,比如最近的08年次贷危机,那么哪怕你国家经济一点儿问题都没有,你也得给美国人自家乱放贷款(乱放次级抵押贷款)买账。

拿08年的4万亿来说,08年中国的经济没啥问题,甚至可以说发展的很不错,但因为美国需求大萎缩,并伴随着奥巴马的大印钱,我们自己也不得不放水以对冲。这些水(热钱)最终流入基建、房地产,我们的大基建搞起来了,但房价也涨上去了。

反过来看,中国就算是爆发了危机,由于人民币目前只是地区性货币,我们的危机就只能自己解决,难以通过货币的方式转移给别家。

更惨的是,我们如果危机,还得预防美元体系下国际资本的冲击,也就是人家趁火打劫。

97年亚洲经济危机,今天来看,可以认为是美元体系的一次抢劫——虽然不是美联储出手,但美元工具被大肆运用,榨干了泰国、印尼、韩国等国家的外汇。然后极限反转,最终让人用国内的真资产,去对冲美元这种虚拟资金带来的冲击。(索罗斯没那么多榨干人家外汇的钱,全是加杠杆借来的。)

现在问题来了:自新冠爆发以来,已经两年有余,美元一直在大放水,这些动作,对美元体系下的全球经济,又有何影响呢?

4. 特别是这两天,新毒株的发现,引发全球恐慌。现在全球解除隔离的国家,刚刚复苏,又将面临隔离的打击。美元本来承诺的加息(减少美元),似乎又将反转,变成降息与量化宽松(开动印钞机印美元)。

在上篇聊恒大的文章(恒大要是凉了,意味着啥?)里,我提到,现在全球的房价,除了中国以外,已经连续12月上涨,三分之一的国家上涨了两位数。

这是为啥呢?其实就是新冠疫情以来,美国加大力度印钱、降息,制造了大量的热钱,这些热钱,流到了房地产领域,推动了全球房价上涨。

对很多国家来说,它可能是不想房价上涨的,但它的金融体系锚定了美元,没法抵挡美元冲击,房价必须上涨。实际上,因为美元增加带来的通胀,不仅是房价涨,日常生活用品、食物,也出现了上涨。

通货膨胀,对于富人和穷人是不一样的。富人有资产,通胀导致资产上涨,而且涨得多,等于财富增加了。衣食住行,富人也就吃那么点儿,涨了也没关系;穷人就不一样了,没资产对冲就算了,还得面临衣食住行价格上涨,等于是被无形之手给抢了一次。

当然,通胀只要不太猛,温和一点,就基本上没啥问题,导致剧变的,往往是通货紧缩,以及先通缩再恶性通胀的剧烈波动。

对很多国家来说,其实是欢迎美元的,因为国家要发展,必须得要资本,现在美元是全球硬通货,引入外资越多,国内的产业得到支持,也就能取得发展。

但这里面一个前提,就是这些资金,确实用在了实处,是用来发展的,因为发展获利了,才能在将来还账。

类比于人,如果你借来的钱,全部都是吃喝玩乐,甚至吸毒,天天啥也不干,混吃等死,那显然,你未来是还不上借来的债的。还不起,短期来看,就得变卖身家;长期来看,外资也聪明了,不会进你这儿来,你将面临资本的长期匮乏。

疫情的问题在哪?

疫情确实打击了国家经济,但问题是,它同时影响了需求和供给,把生产的人和消费的人同时都给隔离了起来,也就是生产和消费同时不足。这时候,引入外来资本,也就是美元来扩大经济规模是没有用的,因为大家没法出门正常生产与消费,没啥刺激作用。

这时候流入的美元啥效果呢?

第一就是作为热钱,推高了很多国家的资产,比如房产,抬升了贫富差异;第二则是借“新债”还旧债,帮助一些欠债的公司多撑一段时间。当然,这些新债,也会在将来变成旧债,也得还。

特别是缓解债务压力,现在很多国家都怕美元突然加息,因为加息、美元减少,那么它国家的债务就没法被缓解,很多公司只能破产。

5. 说的有点复杂,简单点:美元体系代替黄金本位,就不会再出现货币不足的紧缩危机,但全球经济的关联性很强,短期的货币不足解决了,长期来看,很多国家将愈发依赖美元。

这些国家国内的资产,在美元的洪水里,深深被束缚住,一旦将来美元加息,这些资产很可能被洗劫一次。

就像个病人一样,把美元当营养,暂时是不用死了(通缩危机),但将来必定得脱层皮来“涌泉相报”。

今天的情况,就是这些“营养”哪怕你不想要,美国也把勺子戳进你嘴里喂——因为它自身也深陷于疫情之中,必须释放大量美元出来给自己输血,这些美元你不要也得要,你必须得用真金白银来对冲。

实际上,疫情带来的,有点像是“战争效应”,而且是世界大战。

——因为隔离,导致生产与消费同时萎缩,有点像是这部分生产和消费转移给了战争,它在战场上凭空消耗掉了,烂在了泥土里。其国内则是行业凋敝,消费也不足——不管是哪个交战国,打得好与坏,都面临正常的生产与消费同时被削掉一大块、经济凋零的处境。

一战的时候,交战的协约国与同盟国,就都是向美国借债,但战争消耗太大了,导致连英国这样的前世界帝国,到1917年(一战的第三年),也基本上快资不抵债了。

美元向全球提供的流动性,也就类似于这种债务。

而战争债什么特点?就是它真的是借来打水漂的,全变成了子弹与炸弹,消耗掉了,没法改善国家的生产与消费,不是一般的“外资”。

可美国的特殊性在于,它印刷美元,制造的是美元这个大池子里,美国自己的内部债务,只要经济结构不出大问题,理论上可以无限拖欠,甚至还可以自行核销;对美国以外的国家,债务就是债务,美债是外部债务,哪怕疫情结束,经济结构正常了,也很可能因为这些外部债务而被收割一波。

或者说:美元,对美国是纸,对别国,那可是真金白银的钱。

等到美元加息周期到来,与美元完全挂钩的国家可能才会意识到:新冠疫情之前的世界,那是真的再也回不去了。

✎

THE END

编辑:雨辰

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